Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (BIOEN) bağlı ortaklığı Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi A.Ş. ve portföy yönetim şirketleri arasında sermaye yatırımı almasına ilişkin imzalanan bağlayıcı olmayan teklif ve niyet mektubu hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama gönderdi.
Şirket tarafından KAP'a gönderilen açıklama şu şekilde:
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan ve İzmir İli Aliağa İlçesi'ndeki piroliz tesisi yatırımını yapacak proje şirketimiz Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi A.Ş.'nin ("Biotrend İleri Dönüşüm") 200-220 milyon USD değerleme üzerinden sermaye yatırımı almasına ilişkin bağlayıcı olmayan teklifler alınmıştır.
Bu kapsamda; Ziraat Portföy Yönetim A.Ş. ve Deniz Portföy Yönetim A.Ş.'nin her biri %4-5 aralığında ve toplamda %8-10 olacak şekilde girişim sermayesi fonları üzerinden Biotrend İleri Dönüşüm'de azınlık ortak olmasına ilişkin bağlayıcı olmayan tekliflere göre;
1. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. ile Şirketimiz arasında 21.08.2024 tarihinde imzalanan "Bağlayıcı Olmayan Teklif" çerçevesinde;
- Söz konusu payların bir bölümünün ilgili fonlar tarafından devralınması işleminin yatırımlar proje finansmanının bankalarca onaylamasını müteakiben gerçekleşeceği,
2. Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. ile Şirketimiz arasında 21.08.2024 tarihinde imzalanan bağlayıcı olmayan "Niyet Mektubu" çerçevesinde ise;
- Söz konusu payların bir bölümünün ilgili fonlar tarafından devralınması işleminin yatırımlar proje finansmanının bankalarca onaylamasını ve Şirketimiz Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. ile İngiltere menşeli Freepoint Eco-Systems International Ltd. arasında gerçekleştirilmesi planlanan proje bazlı stratejik iş birliği ve ortaklık görüşmeleri ile ilgili 25.06.2024 tarihinde kamuya açıklanan ortaklıkların kurulmasını müteakiben gerçekleşeceği,
Şirketimiz ile ilgili portföy yönetim şirketleri arasında yapılacak nihai anlaşmalar, uygun görülmesi halinde, işlem yapısı, nihai şirket değeri ve diğer gerekli şartları içerecek Term Sheet ile belirlenecektir.
Konuya ilişkin gelişmeler yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır.