Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Aralık 2024 tarihinde yayımladığı 2024-55 numaralı bültenine göre, payları ilk kez halka arz edilecek şirketlerden biri Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. oldu.
- Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arzında toplam 42 milyon lot hisse dağıtılacak.
- 1 TL nominal değerli paylar, 20,00 TL sabit fiyatla satışa sunulacak.
- Halka arzda Eşit Dağıtım yöntemi uygulanacak.
- Halka Arz Konsorsiyum Lideri: Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Halka Arz Büyüklüğü: 840 milyon TL
- Halka Açıklık Oranı: %25
- Fiyat istikrarı planlanmayan halka arzda 1 yıl ortak satışı, 1 yıl ihraççı satışı yapılmayacak.
- Şirket halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki gibi kullanmayı hedeflemektedir:
- 35% Bina ve İnşaat Yatırımı
- 15% Makine ve Ekipman Yatırımı
- 25-30% Çatı Üzeri ve Arazi GES Yatırımı
- 2% Verimlilik Artırıcı Dijital ve Yalın Üretim Dönüşümü
- 20% İşletme Sermayesi
Deniz Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 20,00 TL olarak belirlendi. Çağdaş Cam'ın çıkarılmış sermayesinin 137 milyon TL'den 168 milyon TL'ye yükseltilmesi nedeniyle, 31 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı kapsamında, 11 milyon TL nominal değerli paylar ise ortak satışı yoluyla satışa sunulacak.
Toplamda 42 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzdan elde edilecek gelirin 840 milyon TL olması bekleniyor. Halka arz sonrası halka açıklık oranının %25 düzeyinde gerçekleşmesi öngörülüyor.
