Tahsisli sermaye artırımı SPK tarafından onaylanan şirket, bugün KAP’a gönderdiği duyuruyla nakdi ve tahsisli sermaye artırımı ve tahsisli pay satış fiyatı hakkında açıklamalar yaptı.
Şirket tarafından KAP’a gönderilen açıklama şöyle:
Yönetim Kurulumuzun 8 Şubat 2024 tarihli toplantısında, Şirket’in 5.321.653.794,10 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 60.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, toplam 4.365.000.000 TL satış hasılatı elde edilecek şekilde Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde primli olarak belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakit sermaye artırımı yoluyla artırılmasına ve çıkarılacak Borsada işlem görebilir nitelikteki yeni payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Şirket’in hakim ortağı Erdemoğlu Holding A.Ş.’ye satılmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımına izin verilmesi için 14 Şubat 2024 tarihinde yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16 Mayıs 2024 tarihinde onaylanmıştır.
Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tahsisli satışında işlem fiyatı, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen baz fiyat ve Erdemoğlu Holding A.Ş.’nin son 6 ay içinde gerçekleştirdiği satış işlemlerindeki en yüksek satış fiyatı dikkate alınarak 1 TL nominal değerli beher pay için 49,40 TL olarak belirlenmiştir.
Söz konusu tahsisli sermaye artırımı, Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından 12 Aralık 2023 tarihinde nitelikli kurumsal yatırımcılara 43,10 TL’den yapılan SASA pay satış işleminden elde edilen 5.818.500.000 TL tutarındaki hasılatın en az %75’inin Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından taahhüt edildiği üzere Şirketimize aktarılması işleminin tamamlanması kapsamındadır. Erdemoğlu Holding A.Ş.’nin 12 Aralık 2023 tarihindeki pay satış fiyatı olan 43,10 TL’nin o günkü USD/TL kuruyla karşılığı 1,48 USD’ye tekabül etmekte olup tahsisli satış işlem fiyatı olarak belirlenen 49,40 TL ise 17 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 1,53 USD’ye tekabül etmektedir.
Sermaye artırımı ile ihraç edilecek 88.360.324 TL nominal değerli payların tahsisli satış işlemi, ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını takiben TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) gerçekleştirilecektir. Sermaye artırımı sonucunda Şirket’in çıkarılmış sermaye 5.321.653.794,10 TL’den 5.410.014.118,10 TL’ye yükselecektir. İhraç belgesinin onaylanması için bugün Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.
