Şirket, 7.300.000 adet %8,00 Seri A Sürekli Kullanım Hakkı Olan Tercihli Hisse Senedini hisse başına 80,00$ fiyatla satışa sundu.
İşlemin, standart kapanış koşullarının karşılanması durumunda 5 Şubat 2025 tarihinde tamamlanması planlanıyor. MicroStrategy, bu tekliften aracılık indirimleri, komisyonları ve tahmini teklif masrafları düşüldükten sonra yaklaşık 563,4 milyon $ net gelir elde etmeyi bekliyor. Firma, elde edilen geliri bitcoin satın almak ve işletme sermayesini güçlendirmek de dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanma niyetini ifade etti.
Sürekli kullanım hakkı olan tercihli hisse senedi yatırımcılarına hisse başına 100$ tasfiye tercihi ve yıllık %8,00 oranında temettü birikimi vaat ediliyor. MicroStrategy'nin yönetim kurulu bu temettüleri üç ayda bir geriye dönük olarak ilan edecek ve ilk ödemenin 31 Mart 2025 tarihinde yapılması bekleniyor. Temettüler, şirketin belirleyeceği şekilde nakit, MicroStrategy'nin A sınıfı adi hisse senetleri veya bunların bir kombinasyonu olarak ödenebilecek.
Ayrıca, sürekli kullanım hakkı olan tercihli hisse senedi sahiplerine, hisselerini MicroStrategy'nin A sınıfı adi hisse senetlerine dönüştürme seçeneği tanınacak. Başlangıçta, tercihli hisse senedi başına 0,1000 adet adi hisse senedi oranında bir dönüşüm hakkı verilecek, bu da adi hisse senedi başına 1.000,00$ başlangıç dönüşüm fiyatına denk geliyor. Bu dönüşüm oranı, belirli koşullar altında ayarlamalara tabi olacak.
MicroStrategy ayrıca, tedavüldeki hisselerin toplam tasfiye tercihinin teklifte ihraç edilen toplam miktarın %25'inin altına düşmesi veya belirli vergi ile ilgili senaryolarda, sürekli kullanım hakkı olan tercihli hisse senetlerinin tamamını geri alma hakkını saklı tutuyor. Geri alım fiyatları ya tasfiye tercihine eşit olacak ya da vergi olayı durumlarında, tasfiye tercihi veya geri alım bildirimi öncesindeki belirli bir dönem boyunca son bildirilen satış fiyatlarının ortalamasından yüksek olanı, artı birikmiş ödenmemiş temettüler olacak.
Bu finansal hamle, MicroStrategy'nin basın açıklamasına dayanmaktadır.
