Esas Holding A.Ş., Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) sermayesinin %3,85'ini temsil eden yaklaşık 19,2 milyon adet payın satışı hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yaptı.
Şirketin KAP'a gönderdiği açıklama şu şekildedir:
Esas Holding A.Ş. ("Şirket" veya "Esas") olarak Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. ("PGSUS") sermayesinin yaklaşık %3,85'ini temsil eden yaklaşık 19,2 milyon adet payın satışı gerçekleştirilmiştir ("İşlem"). İşlem, pay başına 217,53 TL fiyatla, PGSUS'un İşlem öncesi son kapanış fiyatına oranla %7.0 iskonto ile fiyatlanmış ve Şirketimiz tarafından yaklaşık 4,2 milyar TL brüt gelir elde edilmiştir.
Satış, Türkiye dışında yerleşik iki uluslararası kurumsal yatırımcı ile bir uluslararası finansal yatırımcıya kendilerinden gelen doğrudan talep üzerine gerçekleştirilmiştir. İşlemin takasının borsa dışında ve 22 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilmesi beklenmektedir. İşlem ile ilgili olarak Citi Global Markets Limited ("Citi"), Esas'a münhasır satış aracısı olarak hizmet vermiştir.
Halen PGSUS sermayesının yaklaşık %56,7'sini doğrudan mülkiyetinde bulunduran Şirketimizin, İşlemin başarıyla tamamlanmasının ardından PGSUS'taki doğrudan pay sahipliği oranının yaklaşık %52,8 olması beklenmektedir. İşlemin takas işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şirketimiz, PGSUS'un en büyük pay sahibi olarak kalmaya devam edecek ve PGSUS'un gelecekteki başarısına tam bağlılığını sürdürecektir.
İşbu özel durum açıklamasına uygun olarak işlemin başarıyla tamamlanması ile birlikte, Şirketimizin portföyünde bulunmaya devam edecek PGSUS payları ile ilgili olarak Citi ile üzerinde mutabık kalınan, mutat istisnalar saklı kalmak kaydıyla, 90 günlük bir satmama taahhüdü süresine (lock-up period) tabi olacaktır.
Citigroup Global Markets Limited, Prudential Regulatory Authority ("PRA") tarafından yetkilendirilmiş olup Financial Conduct Authority ("FCA") ve PRA tarafından düzenlenmektedir. Citigroup Global Markets Limited, bu İşlemle ilgili olarak yalnızca Esas adına hareket etmekte olup başka hiçbir kişi adına hareket etmeyecek ve Esas dışındaki kişilere, İşlem konusu paylara veya İşleme, bu duyuru içeriğine veya bu duyuruda bahsedilen herhangi bir İşlem, düzenleme ya da başka bir hususa ilişkin koruma veya danışmanlık sağlamaktan sorumlu olmayacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.