Bank of America Global Research, takip ettiği Türk bankaları için hisse başına kar tahminlerini ortalama yüzde 14 artırdı ve hedef fiyatlarını revize etti.
BofA bugün yayınladığı raporda şu değerlendirmeleri yaptı:
Türk özel bankaları için olumlu görüşümüzü sürdürüyoruz. 2024-26E hisse başına kar tahminlerimizi ortalama %14 artırıyoruz, çünkü 1Ç24’teki durağan karlılığın 2Y24’te, özellikle de 4Ç24’te hızlı bir toparlanma ile fazlasıyla telafi edilmesini bekliyoruz. Bu nedenle 2024 yılını, kârlılıkların artmasını, TÜFE’nin düşmesini ve fiyat/defter değeribüyümesinin büyük olasılıkla yıllık kârları aşmasını (yukarı yönlü risk) beklediğimiz umut verici bir 2025 yılı öncesinde bir geçiş yılı olarak görüyoruz. Bunun yakın olmayabileceğini kabul ediyoruz, ancak trend net görünüyor ve piyasalar ileriye bakıyor.
Akbank, Garanti, İş Bankası ve YKB için tavsiyemiz “Al”. Bu arada, kamu bankaları Halk ve Vakıf için Underperform notlarımızı yineliyoruz.
